Wir entwickeln Werte.

Ihr Vermögen liegt bei einer Bank, die Sie selbst auswählen, und zwar auf Ihren Namen. Wir erhalten eine Vollmacht, mit der wir Geld nur zwischen Depot und zugehörigem Konto bewegen können, um es anzulegen. Überweisungen auf andere Konten kann ausschließlich der Inhaber veranlassen, mit den Sicherungen seiner Bank.

Außerdem sind wir als Finanzportfolioverwalter zugelassen und werden von der BaFin beaufsichtigt.

Er entwickelt ein Anlagekonzept, das zu Ihren Wünschen und Erfahrungen passt, und setzt es laufend um. Dabei ist er an keine Konzern- oder Verkaufsvorgaben gebunden. Seine Interessen decken sich mit Ihren: Es geht um ein langes, gutes Miteinander.

Mit einem ausführlichen Gespräch. Wie beim Arzt klären wir zuerst, wo Sie heute stehen, und legen dann gemeinsam fest, was Ihr Vermögen in Zukunft leisten soll. Daraus entsteht eine Anlagestrategie, die genau auf Sie abgestimmt ist und im Vertrag festgehalten wird.

Sie erhalten regelmäßig ausführliche, verständliche Berichte. Jederzeit nachsehen können Sie in unserem Kundenportal.

Unsere Kunden leben in ganz Deutschland. Wir besuchen Sie in der Regel zuhause. Gern führen wir die Gespräche auch in unseren Räumen in der Oststraße im Kölner Süden.

Banken verkaufen heute meist hauseigene Produkte. Allein in Deutschland gibt es fast 10.000 Investmentfonds; daraus die passenden zu finden, ist eine Aufgabe für sich. Wir sind an keine Produkte gebunden und wählen ausschließlich nach Ihren Zielen aus.