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Wir entwickeln
Werte.

Unabhängige Vermögensverwaltung und Family Office aus Köln. Mit Ruhe und klaren Regeln – für Sie und die Generationen nach Ihnen.

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Positive Erträge, unabhängig davon, wohin sich die Märkte bewegen.

Unser Ansatz ist kein Wettlauf um die höchste Rendite, sondern ein klares Prinzip: Wir verteilen das Risiko so, dass Ihr Vermögen zu keiner Zeit extremen Schwankungen ausgesetzt ist.

Die Finanzmärkte bieten Chancen – und Schwankungen, die ein Vermögen in kurzer Zeit kleiner machen können. Dagegen hilft keine Zauberei, sondern solides Handwerk, Disziplin und der Blick auf Jahrzehnte statt auf Quartale.

  1. Zwei feste Ansprechpartner

    In der Regel betreuen Sie zwei Berater gemeinsam. Vier Augen sehen mehr, und Sie erreichen immer jemanden, der Sie kennt.

  2. Unabhängig von Banken

    Wir verkaufen keine hauseigenen Produkte. Wir wählen aus, was zu Ihren Zielen passt – und sonst nichts.

  3. Wir kommen zu Ihnen

    Die meisten Gespräche führen wir bei Ihnen zuhause. Gern empfangen wir Sie auch in unserem Büro im Kölner Süden.

  4. Über Generationen gedacht

    Wir betreuen ganze Familien, von den Eltern bis zu den Kindern, und Unternehmen mit ihren Inhabern.

Unsere Leistungen

Vermögensverwaltung

Sie legen mit uns die Ziele fest. Wir kümmern uns um die Entscheidungen.

Gemeinsam bestimmen wir, was Ihr Vermögen erreichen soll und wie viel Schwankung Sie tragen möchten. Im Rahmen dieser Vereinbarung treffen wir die laufenden Anlageentscheidungen für Sie – nachvollziehbar und mit regelmäßigem Bericht.

  • Anlagestrategie nach Ihren persönlichen Zielen
  • Laufende Entscheidungen mit eingeschränkter Vollmacht
  • Regelmäßige, verständliche Berichte

Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH

Mehr zur Vermögensverwaltung
Berater von Werte Invest unterschreibt Unterlagen am Schreibtisch

Family Office

Für Familien, deren Vermögen mehr braucht als ein Depot.

Wenn mehrere Generationen, Unternehmen oder Immobilien zusammenkommen, braucht es jemanden, der das Ganze im Blick behält. Wir planen mit Ihnen die Nachfolge und begleiten Ihr Vermögen über Generationen.

  • Finanz- und Vermögensplanung
  • Planung der Nachfolge
  • Berichte über das gesamte Vermögen
  • Testamentsvollstreckung

Werte Invest Family Office GmbH

Mehr zum Family Office
Gemälde in Rottönen in den Büroräumen von Werte Invest

Fondsberatung

Aus über 7.000 Fonds die wenigen, die zu Ihnen passen.

Wir stellen eine Mischung zusammen, die das Risiko breit streut: über Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien, über Regionen und über Anlagestile.

  • Weltweite Auswahl und Prüfung von Fonds
  • Aufbau und Betreuung Ihres Depots
  • Laufende Kontrolle der Risiken mit Bericht

Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH

Mehr zur Fondsberatung
Handschriftliche Skizze zu Anleihen und Rendite auf einem Flipchart

Ihr Vermögen bleibt auf Ihrem Namen.

Wir verwahren kein Geld. Ihr Depot und Ihr Konto führt eine namhafte Bank Ihrer Wahl – auf Ihren Namen. Wir erhalten nur eine eingeschränkte Vollmacht: Damit können wir zwischen Depot und Konto anlegen, aber kein Geld auf andere Konten überweisen. Das können nur Sie.

Ihre Bank, nach Ihrer Wahl

Ihr Depotauf Ihren Namen
Ihr Kontoauf Ihren Namen
Andere Konten

Was wir dürfenGeld zwischen Ihrem Depot und Ihrem Konto bewegen, um es anzulegen.

Was nur Sie dürfenGeld auf andere Konten überweisen – mit den Sicherungen Ihrer Bank.

Menschen, die Ihr Vermögen kennen.

Bei Werte Invest arbeiten rund 14 Menschen. Alle Berater bringen mindestens zehn Jahre Erfahrung aus der Bankberatung mit, drei tragen den Titel Certified Financial Planner.

  • Porträt von Stefan Engels

    Stefan Engels

    Gründungsgesellschafter

    Hat die Gesellschaft aufgebaut. Schwerpunkt: steuerlich durchdachte Gestaltung großer Vermögen.

  • Porträt von Michael Burmann

    Michael Burmann

    Geschäftsführender Gesellschafter

    Seit 2002 in der Geschäftsführung. Zuvor über 15 Jahre Direktor bei der Commerzbank, zuständig für vermögende Privatkunden.

  • Porträt von Klaus Utke

    Klaus Utke

    Prokurist

    Seit 2006 im Haus. Certified Financial Planner und Wertpapierspezialist mit über 20 Jahren im Finanzbereich.

  • Porträt von Thorsten Arns

    Thorsten Arns

    Vermögensverwalter

    Diplom-Kaufmann und Wertpapierspezialist. Seit 25 Jahren in der Betreuung gehobener Privatkunden und der Auswahl von Fonds.

Häufige Fragen

Ihre Frage ist nicht dabei? Rufen Sie uns an oder fordern Sie einen Rückruf an.

Wie sicher ist mein Geld bei Ihnen angelegt?

Ihr Vermögen liegt bei einer Bank, die Sie selbst auswählen, und zwar auf Ihren Namen. Wir erhalten eine Vollmacht, mit der wir Geld nur zwischen Depot und zugehörigem Konto bewegen können, um es anzulegen. Überweisungen auf andere Konten kann ausschließlich der Inhaber veranlassen, mit den Sicherungen seiner Bank.

Außerdem sind wir als Finanzportfolioverwalter zugelassen und werden von der BaFin beaufsichtigt.

Was macht ein Vermögensverwalter eigentlich genau?

Er entwickelt ein Anlagekonzept, das zu Ihren Wünschen und Erfahrungen passt, und setzt es laufend um. Dabei ist er an keine Konzern- oder Verkaufsvorgaben gebunden. Seine Interessen decken sich mit Ihren: Es geht um ein langes, gutes Miteinander.

Wie beginnt die Zusammenarbeit?

Mit einem ausführlichen Gespräch. Wie beim Arzt klären wir zuerst, wo Sie heute stehen, und legen dann gemeinsam fest, was Ihr Vermögen in Zukunft leisten soll. Daraus entsteht eine Anlagestrategie, die genau auf Sie abgestimmt ist und im Vertrag festgehalten wird.

Wie erfahre ich, was mit meinem Vermögen geschieht?

Sie erhalten regelmäßig ausführliche, verständliche Berichte. Jederzeit nachsehen können Sie in unserem Kundenportal.

Wo finden die Gespräche statt?

Unsere Kunden leben in ganz Deutschland. Wir besuchen Sie in der Regel zuhause. Gern führen wir die Gespräche auch in unseren Räumen in der Oststraße im Kölner Süden.

Was unterscheidet Sie von der Beratung einer Bank?

Banken verkaufen heute meist hauseigene Produkte. Allein in Deutschland gibt es fast 10.000 Investmentfonds; daraus die passenden zu finden, ist eine Aufgabe für sich. Wir sind an keine Produkte gebunden und wählen ausschließlich nach Ihren Zielen aus.

Lassen Sie uns sprechen.

Sagen Sie uns, wann wir Sie gut erreichen. Ein Berater ruft Sie zurück – unverbindlich.