Unabhängige Vermögensverwaltung und Family Office aus Köln. Wir erhalten und vermehren Ihr Vermögen mit Ruhe und klaren Regeln – für Sie und für die Generationen nach Ihnen.
Die Finanzmärkte bieten Chancen – und Schwankungen, die ein Vermögen in kurzer Zeit kleiner machen können. Unser Ansatz ist deshalb kein Wettlauf um die höchste Rendite, sondern ein klares Prinzip: Wir verteilen das Risiko so, dass Ihr Vermögen zu keiner Zeit extremen Schwankungen ausgesetzt ist.
Dafür braucht es keine Zauberei, sondern solides Handwerk, Disziplin und den Blick auf Jahrzehnte statt auf Quartale.
In der Regel betreuen Sie zwei Berater gemeinsam. Vier Augen sehen mehr, und Sie erreichen immer jemanden, der Sie kennt.
Wir verkaufen keine hauseigenen Produkte. Wir wählen aus, was zu Ihren Zielen passt – und sonst nichts.
Die meisten Gespräche führen wir bei Ihnen zuhause. Gern empfangen wir Sie auch in unserem Büro im Kölner Süden.
Wir betreuen ganze Familien, von den Eltern bis zu den Kindern, und Unternehmen mit ihren Inhabern.
Drei Wege, Ihr Vermögen zu betreuen – je nachdem, wie viel Sie selbst entscheiden möchten und wie groß das Ganze ist.
Sie legen mit uns die Ziele fest. Wir kümmern uns um die Entscheidungen.
Gemeinsam bestimmen wir, was Ihr Vermögen erreichen soll und wie viel Schwankung Sie tragen möchten. Im Rahmen dieser Vereinbarung treffen wir die laufenden Anlageentscheidungen für Sie.
Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH
Mehr zur Vermögensverwaltung
Für Familien, deren Vermögen mehr braucht als ein Depot.
Wenn mehrere Generationen, Unternehmen oder Immobilien zusammenkommen, behalten wir das Ganze im Blick und begleiten Ihr Vermögen über Generationen.
Werte Invest Family Office GmbH
Mehr zum Family Office
Aus über 7.000 Fonds die wenigen, die zu Ihnen passen.
Wir stellen eine Mischung zusammen, die das Risiko breit streut: über Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien, über Regionen und Anlagestile.
Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH
Mehr zur FondsberatungWir verwahren kein Geld. Ihr Depot und Ihr Konto führt eine namhafte Bank Ihrer Wahl – auf Ihren Namen. Wir erhalten nur eine eingeschränkte Vollmacht: Damit können wir zwischen Depot und Konto anlegen, aber kein Geld auf andere Konten überweisen. Das können nur Sie.
Ihre Bank, nach Ihrer Wahl
Was wir dürfenGeld zwischen Ihrem Depot und Ihrem Konto bewegen, um es anzulegen.
Was nur Sie dürfenGeld auf andere Konten überweisen – mit den Sicherungen Ihrer Bank.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüft gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank regelmäßig, ob wir alle gesetzlichen Vorgaben einhalten.
Als langjähriges Mitglied verpflichten wir uns zu den „Grundsätzen der seriösen Vermögensverwaltung“, die der Verband aufstellt und überwacht.
Wir sind der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet.
Sie erhalten regelmäßig ausführliche Berichte über Ihr Vermögen – deutlich mehr, als das Gesetz verlangt.
Bei Werte Invest arbeiten rund 14 Menschen. Alle Berater bringen mindestens zehn Jahre Erfahrung aus der Bankberatung mit, drei tragen den Titel Certified Financial Planner.
Gründungsgesellschafter
Hat die Gesellschaft aufgebaut. Schwerpunkt: steuerlich durchdachte Gestaltung großer Vermögen.
Geschäftsführender Gesellschafter
Seit 2002 in der Geschäftsführung. Zuvor über 15 Jahre Direktor bei der Commerzbank, zuständig für vermögende Privatkunden.
Prokurist
Seit 2006 im Haus. Certified Financial Planner und Wertpapierspezialist mit über 20 Jahren im Finanzbereich.
Vermögensverwalter
Diplom-Kaufmann und Wertpapierspezialist. Seit 25 Jahren in der Betreuung gehobener Privatkunden und der Auswahl von Fonds.
Ihre Frage ist nicht dabei? Rufen Sie uns an oder fordern Sie einen Rückruf an.
Ihr Vermögen liegt bei einer Bank, die Sie selbst auswählen, und zwar auf Ihren Namen. Wir erhalten eine Vollmacht, mit der wir Geld nur zwischen Depot und zugehörigem Konto bewegen können, um es anzulegen. Überweisungen auf andere Konten kann ausschließlich der Inhaber veranlassen, mit den Sicherungen seiner Bank.
Außerdem sind wir als Finanzportfolioverwalter zugelassen und werden von der BaFin beaufsichtigt.
Er entwickelt ein Anlagekonzept, das zu Ihren Wünschen und Erfahrungen passt, und setzt es laufend um. Dabei ist er an keine Konzern- oder Verkaufsvorgaben gebunden. Seine Interessen decken sich mit Ihren: Es geht um ein langes, gutes Miteinander.
Mit einem ausführlichen Gespräch. Wie beim Arzt klären wir zuerst, wo Sie heute stehen, und legen dann gemeinsam fest, was Ihr Vermögen in Zukunft leisten soll. Daraus entsteht eine Anlagestrategie, die genau auf Sie abgestimmt ist und im Vertrag festgehalten wird.
Sie erhalten regelmäßig ausführliche, verständliche Berichte. Jederzeit nachsehen können Sie in unserem Kundenportal.
Unsere Kunden leben in ganz Deutschland. Wir besuchen Sie in der Regel zuhause. Gern führen wir die Gespräche auch in unseren Räumen in der Oststraße im Kölner Süden.
Banken verkaufen heute meist hauseigene Produkte. Allein in Deutschland gibt es fast 10.000 Investmentfonds; daraus die passenden zu finden, ist eine Aufgabe für sich. Wir sind an keine Produkte gebunden und wählen ausschließlich nach Ihren Zielen aus.
Sagen Sie uns, wann wir Sie gut erreichen. Ein Berater ruft Sie zurück – unverbindlich.
